Eine starke Basis für Ihre Ziele
Eigenkapitalstärkung
Die DZ BANK bietet Ihnen alle Formen der Eigenkapitalfinanzierung: beginnend beim Börsengang über Kapitalerhöhungen bis hin zu Umplatzierungen. Wir stellen die korrespondierenden Services und Dienstleistungen für jede dieser Phasen aus einer Hand zur Verfügung.
Eigenkapitalmaßnahmen umsetzen
Es gibt viele Gründe für die Aufnahme von Eigenkapital - die Finanzierung einer Wachstumsinvestition oder einer Unternehmensakquisition, eine Bonitätsverbesserung durch die höhere Eigenkapitalquote, die stärkere Unabhängigkeit von Fremdkapitalgebern, u.v.m. Wir begleiten unsere Kunden bei der Mittelbeschaffung über den Kapitalmarkt. Ebenso sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner, wenn Sie Anteile an börsennotierten Unternehmen aufstocken oder im Wege einer Umplatzierung diversifizieren bzw. desinvestieren möchten.
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir die Umsetzbarkeit einer Eigenkapitalmaßnahme und begleiten Sie bei der Strukturierung und Durchführung der Transaktion.
Zu unserem Leistungsangebot zählen insbesondere:
- Bar-Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
- 10% Bar-Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
- Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
- Börsengang (IPO)
- Umplatzierung
Sprechen Sie mit uns auch über Alternativen: So kann der Gestaltungsspielraum in der Unternehmensfinanzierung über die Emission von hybriden Finanzinstrumenten (Mischformen aus Eigen- und Fremdkapital) erweitert werden. Dazu gehören vor allem:
- Genussscheine und Individualwertpapiere
- Hybridkapital
- Wandel-/Optionsanleihen
Kapitalmarktdienstleistungen aus einer Hand
Wir stehen börsennotierten Unternehmen und ihren Anteilseignern als Ratgeber, Intermediär und Anbieter von weiteren Kapitalmarktdienstleistungen zur Verfügung. Dabei zeichnen wir uns durch ein umfassendes Angebot von Dienstleistungen sowie durch eine hohe Servicequalität aus.
Zu unserem Leistungsangebot zählen insbesondere:
- Kapitalmarktbetreuung / Designated Sponsor
- Handel in Kooperation mit den Spezialisten der ICF Bank AG
- Organisation von Präsentationen (u.a. DVFA, Pressekonferenzen) und Roadshows sowie Unterstützung bei der Finanzkommunikation (Investor Relations)
- Umstellung auf Namensaktien
- Durchführung von Aktienrückkäufen, Aktiensplits und -zusammenlegungen
- Zahl- und Anmeldestellendienst sowie Konzeptionierung und Abwicklung von Sonderausschüttungen
- Scrip Dividend (Zahlung der Dividende in Aktien)
- Beratung und Abwicklung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen (einschl. Aktienoptions- und Incentive-Programme)
Beratungsleistungen in allen Phasen
Wir beraten Unternehmer, Gesellschafter, Altaktionäre, Familienaktionäre und Institutionelle Investoren mit unserer langjährigen Erfahrung vor, während und nach einem Börsengang und bei weiteren strategischen Fragestellungen.
Unsere breite Palette von Beratungs- und Servicedienstleistungen umfasst:
- Vorbörsliche Beratung und Vermittlung von Private Equity
- Beratung bei Fusionen und Übernahmen mit Kapitalmarktbezug
- Wertpapierseitige Begleitung öffentlicher Kauf- und Übernahmeangebote
- Unternehmensbewertungen / Fairness Opinion
- Squeeze-Out
- Zweitnotierung (Dual Listing) und Delisting
Ihr Mehrwert
Wir schaffen im Dialog mit Ihnen umfassende und an ihren Bedürfnissen orientierte Lösungen rund um das Thema Eigenkapital. Wir beraten bezüglich Eigenkapitaltransaktionen am Primär- und Sekundärmarkt. Dabei liegt unser Schwerpunkt in der Beratung mit Blick auf deutsche Unternehmen.
Was uns dabei auszeichnet:
- Erfahrenes Team mit breiter Expertise und nachweisbarem Track Record hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung von Eigenkapitaltransaktionen für die von Volksbanken Raiffeisenbanken beratenen Kunden, unsere eigenen institutionellen Kunden sowie unsere - insbesondere mittelständischen - Firmenkunden
- Umfassende Produktpalette rund um das Thema Eigenkapital entsprechend den Anforderungen der Zielkunden der DZ BANK
- Anerkannt hohe Beratungs-, Durchführungs- und Servicequalität, Orientierung am nachhaltigen Kundennutzen sowie langfristiger Ansatz in der Begleitung unserer Kunden
- Idealer Partner für Kapitalmarkttransaktionen aufgrund schlüssiger Wertschöpfungskette mit professionellem Aktienemissionsteam, platzierungsstarkem Aktienvertrieb sowie dem exzellenten Researchprodukt
